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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在(zai)模型性(xing)能提升上(shang)，豆包大模(mo)型1.6着重强化(hua)推(tui)理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成绩(ji)领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓🍇👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊😈、光学光电子💌🥔、消费电子🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻💕🍄、电商平台大促💔🥾👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🍓、农副产品、家电、家具💞、饰品🍅🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属🍈、燃气🍉👠、电力🤍💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🤍🍅，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

2、而无论(lun)是重股高内在回报率权(quan)重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同(tong)时资本开支呈现下降趋势(shi)，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质(zhi)股票自由现金流(liu)改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收益率和(he)市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。