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今年以(yi)来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投(tou)资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较(jiao)年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆(ni)势布局力度明(ming)显加大。

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展望后市，汇率对(dui)我国货币(bi)政策的制(zhi)约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬(tai)升。

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1、供應(yīng)(ying)耑(duān)，原料來(lái)看，印(yin)尼雨季延續(xù)使(shi)得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)(die)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本(ben)高位、鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)生産(chǎn)負(fù)荷有(you)所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞(sheng)持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成(cheng)交(jiao)價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現(xian)一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，低(di)利潤(rùn)下排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以(yi)改善産業(yè)鏈(liàn)。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标(biao)志(zhi)着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。