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6月美联储降息预期有(you)所升温，美(mei)元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🤬😻，国盛证券认为🍏💔👗，海外算力复苏趋势已经较为显著👜😡🥭，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头😻💖、以及光器件。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较(jiao)高(gao)。在会(hui)议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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1、昂利康(kang)2024年年报(bao)显示，全年实现营收15.38亿元(yuan)，同比下降5.41%；归属于母公司所有者(zhe)的(de)净利润8033.45万元，同(tong)比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动(dong)率依然较大(da)。中美关系阶(jie)段性缓和后(hou)，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于(yu)年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝(lv)贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。