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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对(dui)强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步(bu)提(ti)升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收(shou)4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現(xian)歸母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長(zhang)1003.78%。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个👄🥦、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🥦🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👙，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓👄🍆，使得即将到来的中报业绩期👄🤬👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💔🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🩱🥕，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍒😈🍊。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市(shi)場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县(xian)、长野县(xian)、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。