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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用(yong)交(jiao)易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2、第三，是(shi)“信任差距”。各国常常做出(chu)承诺却在执行上落空，有些国家(jia)甚至缺乏起码的道义领导力(li)。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴(ba)黎协定》的意(yi)义远超任何一个国(guo)家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义(yi)为“落实之年”是正确的。这不应只是口(kou)号，而应成(cheng)为新的行动标准。未来的制度框架应包(bao)括更强的(de)问责机制(zhi)、更明确(que)的实施时间表，以及(ji)更多非国家行(xing)为体(ti)和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。