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由(you)于(yu)每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月，相(xiang)对(dui)较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在(zai)国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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改造方案与融资方案同步落地，为这一区域28个老旧小区(qu)的有序改造打下了坚(jian)实基(ji)础。“政策(ce)性金融不仅为项目建设融(rong)资输血，也为改造‘融智’，提(ti)供全流程的解(jie)决方案。”杨倩介(jie)绍，现(xian)在各(ge)项工(gong)程压茬推进，全部改造完成后，将惠及(ji)群众近1.5万户。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振(zhen)的修(xiu)复窗口。

2、虽然本轮非银流(liu)动性的增(zeng)长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股(gu)”的(de)交易逻辑截(jie)然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为(wei)6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿(yi)，银(yin)行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。