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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且(qie)中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🍊🥒，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🤍💝🥕，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟👡。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👢🌽👙，立即生效😠。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、3、库存：一季度(du)港口库(ku)存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一(yi)方面船期(qi)滞后导(dao)致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季(ji)度(du)来看，3月伊朗装船开(kai)始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态(tai)，三季度或由于甲醇价格偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐(zhu)步下降，累库速度减慢。