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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👄🎒🥻，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配👿🍊，阶段性供需没有明显矛盾时🥕，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍉🍑，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡🥬🤍。具体来说🌽，第一🥔，从历史来看🥕🍅🤍🧄，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。第二🍊🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳👗💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🥻👡，加力实施增量政策”🍒💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛🥭👅，近期在以伊冲突缓和后👜🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在行业前景方面，弗若斯(si)特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全(quan)球智(zhi)能座舱解決方案产业市场(chang)规模由(you)1481亿元增长至3222亿(yi)元，复(fu)合(he)年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱(cang)系统持续技术(shu)升级的驱(qu)动(dong)下，该产品的渗透率(lv)有望进一步提(ti)升。预期(qi)全球智能座舱解决方案(an)产业于2029年将达到(dao)7770亿元，2025年起的复合年(nian)增长率将约为18.9%。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍑💖，并处以254.73万元罚款👿；对张圣怀👡、张亚全、何东旭给予警告💗，并分别处以10万元罚款🥻🍆💌。

2、陈茂波表示🥑👗🍋，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中🍈，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案🩲，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🩲。