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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月全国水泥价格指数下行🍈，长江👢、华北😡💟🍑、华东💯😡👢、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🤬🍎👡。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍓🌽🥬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥻、AI云原生、Agent开发🍒🥔🥝💗🍓、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥒💟👅。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍑🍊、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👄💞💯，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💘🩰🤍🩱。在服务升级层面🥦😡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥑🍑🧅👿👝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、6月27日晚，国内光(guang)芯(xin)片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行(xing)股份(fen)及支(zhi)付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套(tao)资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星(xing)期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹(chou)划阶段(duan)，福可(ke)喜玛的(de)估值尚未(wei)最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联(lian)交易，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥥👗，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💝。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💌😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💝👠👗，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥾💓👡🩲🤍。