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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、全球降息空间再度打开💗🥥🌽，A股“稳中向好”延续🍉👚👝。海外方面🥥🤬🥾，尽管美联储内部分歧仍较大💗🩰🎒🩰，但随着地缘风险降温和油价回落👜，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧄😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。