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盈利(li)方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🥒💞🥑，会形成比较大的止盈的抛售💝。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👘👙，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥝👅🍓🤍。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👚🥔🩱💔，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🩰🍍🍒，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💕👜，运行区间或在 90-102👿。