黑色午夜

今日（6月30日）A股市场早盘活跃🍌🧄，科技自主可控方向表现亮眼🍒💯👘🍆，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%👿，现涨1．16%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯🩳👢👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯😡🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻🥻👘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜🍇🧄，以及AI智能化领域的追赶🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝💘，有望接力创新药和新消费的行情🍇👅🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🩳🩱💓🍌、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👝🩳，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲🍉🍎👘、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍎，行业推荐重点关注：汽车💞😠、有色金属🥿、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、北(bei)京博星证(zheng)券投资顾(gu)问有限公司研究所所长兼(jian)首席投资顾问邢星在接受《证(zheng)券日(ri)报》记者采访时表示：“德(de)固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数(shu)字(zi)化(hua)技术(shu)、行业解决方案以及客户(hu)资源等方面的优势(shi)，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用(yong)浩鲸科技的数(shu)字化技术实(shi)现更精准高效的(de)设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务(wu)方面，借(jie)助智能(neng)运维等(deng)数字化(hua)手段提升服务水平，增强客(ke)户满意度(du)。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后(hou)续进展值得市场密切关注。”

2、6月29日晚间(jian)，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告(gao)披露之(zhi)日起15个(ge)交(jiao)易日(ri)后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司(si)总股本的3%。