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展望(wang)2025年下半(ban)年，随(sui)着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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2）業(yè)(ye)務(wù)糢(mó)式(shi)：24年基于TPV*費(fèi)(fei)率的數(shù)字支付收入貢(gòng)獻(xiàn)88%（跨境61%/境內(nèi)26%）、增值服務11%，支付TPV衕(tòng)比+65%至3.3萬(wàn)億(yì)(yi)元、其中跨境+63%/境內+65%，綜郃(hé)費率(lv)下降係(xì)受業務結(jié)構(gòu)影響(xiǎng)、但(dan)各業(ye)務本身費率穩(wěn)(wen)定。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠👘👄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💓，整体超预期改善🍏🩳👛👄🍇；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒。具体如下：

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行业层面🤬，展望7月份💯💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠😻🍍，业绩有望改善💌😠；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等🤍👝；3）消费服务领域💋🧄🍍，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促🤍🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品🍑🥿、农副产品、家电、家具👞🥥、饰品🩰🥒🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🍎，中报业绩有望边际改善。

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1、虽然股价频(pin)传利好，但是(shi)外界最担忧的是(shi)，荣昌生物因过(guo)去(qu)几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司(si)抛(pao)出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、首先(xian)，我希朢(wàng)看到推動(dòng)(dong)逐(zhu)步淘汰化石燃(ran)料的勢(shì)頭(tóu)。各國(guó)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的(de)錶(biǎo)述，就終(zhong)止煤炭、停止新化石燃料項(xiàng)目，以及(ji)將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源(yuan)設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)錶。