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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术(shu)上我们(men)认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🍋🥒。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态👿🩳。

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“7月市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券指出。

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1、复盘(pan)来看，本周创业板(ban)人工智(zhi)能日日收阳(yang)，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大(da)通研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美(mei)元。

2、自 2023 年底以来💕，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🥔🥒👢🍌。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动💌👄，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥭👝。