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业内(nei)人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代(dai)刚需，共同构建信创产业的“黄金三角(jiao)”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场(chang)空间，更通过(guo)技(ji)术平权降低(di)生态门槛，加速国产化从党政(zheng)军向全行业渗透。当前(qian)，金融(rong)、政务领域的(de)信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力(li)国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服(fu)务器/芯片）和场景化软件企业。

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相比2014年底和2019年初👗🍄🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🥕，但如果美联储在7月意外降息👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👝🍊💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒👠，红利也开始滞涨💋🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇🥝，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🥬💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻💟，科技领域产品催化频出🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑💓🍓🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🍆🥦。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位突(tu)破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重(zhong)視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)(nei)不在外(wai)，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)(ju)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部(bu)確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月(yue)底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

2、1、供应：PE方面💖，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🧅🥔🥭🍓，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位😻。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🍒👞🥕👘，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润😻🥻🤬👠，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多💗，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长💝💋。下半年计划新增产能多为PDH装置🩱🥒👗🍄，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🍑🩰。