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第二阶段结束的标志💯，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👘🍈👅，例如2007年530提高股票交易印花税🥔🤍🩲，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💟；2010年4月对房地产政策的收紧🧄🍋💔🥕，货币政策方面央票的重启发行👙；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥕。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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具体来看，2020年7月😡，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后👄，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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2、下半年贵金属维持多头方向💌🥦，趋势性看多黄金🥝，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🍅😻💝🍓。 从交易驱动上💞👄，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。