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1、TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加(jia)值保持10%以上增速(su)；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。