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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🍋，财政指数的发力和消费的韧性💛🩳💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬👿，在科技👢🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🥕🥒🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽👢🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👘🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💕🍍🥔🥿，这为指数后续突破上行🩱🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒👜🧡🥒。

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此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露(lu)，公(gong)司于(yu)近日收到(dao)非獨(dú)立董事楊(yáng)國安(an)、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交(jiao)的書(shū)麵(miàn)辭(cí)(ci)職報(bào)告，辭職(zhi)報告(gao)自送達(dá)董事會(huì)之日起(qi)生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公(gong)司第(di)九屆(jiè)董(dong)事會董事(shi)長(zhǎng)、董事(shi)以及其在董事(shi)會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請(qing)辭去公司第九屆董事會董事以及其在(zai)董事(shi)會各專門(men)委員會的相關職(zhi)務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭(guo)惠(hui)滸均不(bu)在公司(si)擔(dān)任任(ren)何(he)職務，其確(què)(que)認(rèn)與(yǔ)公(gong)司董事會無(wú)(wu)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關(guan)註。截至本公告(gao)披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均(jun)未(wei)持有(you)公司股份。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港(gang)股份、久日新材(cai)、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)A股(gu)上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

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券商中国记者(zhe)从接近开源证(zheng)券的人(ren)士处了解到，此次撤回(hui)申报材料(liao)与更(geng)换会计(ji)师事务所有关(guan)，主要因(yin)为国有企业连续聘任同(tong)一会计师事务(wu)所原则上(shang)不能超过8年(nian)。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报(bao)IPO。

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