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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥬😠🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💗👗，所以可能还是要边走边看👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍏👘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧅🍆👢，从而引致美债收益率下行🍅👅👘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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那么此时👿🥦🥾💟，市场选择的共性特征👗👠，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕👘👝👜，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🎒😠💕，不容易受到估值约束的行业，也就是说💌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👞。因此🍏💖💗🥥🥭，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💕。

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财联(lian)社(she)6月30日(ri)讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储(chu)官员发表鸽派言论，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投(tou)资(zi)者，不要高兴得太早。他们认为(wei)，投资者将对美联储未(wei)来两次议息会议的结果感(gan)到失望。

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2、社零的超预期增长背后有“隐忧”😠🎒。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🍊👜、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放💟🥝🥾。而多地宣布家电国补政策暂停🎒🍎🥭🍈，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥕🩰，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👡💔👚，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端💋👗💋、生产端或有降温👗👄，相应地影响社零和工业增加值💔🥔🩰💓。