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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要风(feng)险(xian)虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非(fei)一(yi)目了然。

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6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二(er)乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。

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機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布(bu)了最新的货币执行报(bao)告，结合周内发改委会议，后续政策(ce)稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股(gu)中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期(qi)受中东冲突生变影响，需要(yao)进一步观察资金情(qing)绪变化。

2、🏮行业配置层面🧄🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘🥭😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🥒，分别以25/3/20👢🥦👄、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞😈、电池（固态电池主题）、电网设备💖👡👡👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧡🍒🧄；而另一方面🥑😡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险💛。胜率方向💞，结合估值🍄👠、拥挤度位置🥬🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链🍈🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属💗🍈🤍。