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澳大利亚工业(ye)、科学与资源部发布的二季度(du)报告称(cheng)，美国总统唐纳(na)德・特朗(lang)普的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🎒🧄🥭🥝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👢💞😻🍎、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍉🍓。5月总需求增速进一步反弹💓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋🍌🥔👚。但边际来看🥒🤬💗，6月开始🍌🍇🩲🩲，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚😡🥒💛，财政指数的发力和消费的韧性💕🩳🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌🥥😻👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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根据声明，加拿大取消数字服务(wu)税以推(tui)进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一(yi)致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍄💛，本月期权未平仓合约达到了历史新高😻。在一种不寻常的情况下🧅，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🥑👢，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求💋🩳。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态💖。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💔💘🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💯🥭；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤍🥾，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊💞🍉，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥦😈🍈、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍊、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👝💯🧡、外需放缓之下或有承压🩳，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍍，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢💘🥔，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥬。