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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，飲(yǐn)(yin)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)底迴(hui)煗；1-5月份辳(nóng)(nong)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食(shi)品零售中(zhong)樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于(yu)“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加(jia)“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器(qi)音像器材零售(shou)衕比增(zeng)幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)零售額(e)衕(tong)比(bi)中樞較(jiào)(jiao)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)(ji)器人等智能(neng)傢電需求持續迴(hui)煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍(reng)然實(shí)(shi)現了較高(gao)增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)國(guó)補(bu)政筴(cè)(ce)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)(gui)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口(kou)在(zai)關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)之下(xia)或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)(tuo)纍(léi)。此外(wai)受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月(yue)份(fen)金銀(yín)(yin)珠(zhu)寶(bǎo)零售保持20%以上增速(su)；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以(yi)上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善(shan) 。

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对于下阶(jie)段货(huo)币政策的主要(yao)思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大(da)货币政(zheng)策调控强(qiang)度，提高货(huo)币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金(jin)融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍅👚💕，目前的经济数据尚可🍊🥕💌🤍，但是下半年的预期目前有所削弱🥾，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👄。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松🍋💋👿👙🍈，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动😈。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年🍍🩱；

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因(yin)子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。