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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为(wei)中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月💌🩲，市场可能会呈现指数突破上行👗🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🥭🥦🍊。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性🥦💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥥🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🥻💔，目前利率仍处于较低水平👡👢🥒🍎，资产荒趋势依然存在💓🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🥭💌，我们称之为牛市阶段II🍏👢。风格方面🌽😠🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大💛👿。

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2、资金面(mian)上，基础化工板块周(zhou)五获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示(shi)，截至(zhi)周五收盘，基础化工板(ban)块单日(ri)获主力资金(jin)净(jing)流入(ru)39.5亿元，净流入额在30个(ge)中信一级行业中高居第4。