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企(qi)业盈利的改善是(shi)经济改善(shan)的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增(zeng)社融(rong)的(de)明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👠💟，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🎒、5日反转 (1.83%)👚🧅、标准化预期外收入(1.79%)🍌💓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👞🍅、ROIC增强因子 (-0.63%)😡、单季度ROA (-0.45%)。

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风格层面👠🍊👄👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🍌，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一👛，从历史来看👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒💓，外部流动性方面🥑👢🥕🍈🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗👠😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋💝👚，加力实施增量政策”🌽💛，关注7月政治局会议的表述变化🥝👅🥕。第四🍇🍄💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🍓💘。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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22日(ri)，沙姆哈尼(ni)在社交媒(mei)体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发(fa)文表示，尽管美国空袭伊朗(lang)核设施，伊(yi)朗的浓缩(suo)铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都(dou)掌握在懂得智慧行动、避免盲目(mu)开火(huo)的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥾🩳🍄🌽👘；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💯，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💟😠🩲、有色、非银、电子、军工领涨。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🩱😻🥭，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍒😡。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍊🍎💝。