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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👿🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥑、以及AI对消费电子、机器人🧅、智能驾驶等赋能）👢🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍌👚👅🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋🥻🍄、风电、储能、氢能、核电）🥔👡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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在经济(ji)从高速增(zeng)长转向高质量发展、构建新发展格局(ju)的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策(ce)稳中(zhong)求进、科技革命深化等多重背(bei)景，银行理财子公司的市场投资策(ce)略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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其他公司也在希臘(là)進(jìn)(jin)行了投資，其中(zhong)包括黑石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十(shi)傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē)(yue) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)(jiang)從(cóng)希臘起步。

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1、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是🍈，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司👞🥥🥻。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了🥾。（2010-03-27）

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