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配(pei)置(zhi)方面(mian)，建议投资者适度均(jun)衡配置，可关注有色(se)金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电(dian)池、稳定币、自主可控等。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥒😡💌💗，截至6月21日😻😡😻💋，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👿👛；市净率为1.4倍💋，低于长期平均0.3倍标准偏差🥻👠💌。尽管相较去年低点已有回升🍆👢🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💌👚😡🍅，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加💛💕、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长🥑。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降💌，出清周期有所缩短🩰。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🤬🍑💕👝。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍏。数据显示🎒🥔🍏，2023年初全面注册制实施后💗，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🎒👝🥒，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👿，其中有多家称是基于“战略调整”🍌。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🧅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💟🥻。当前，港股PB🧅🥿、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、1💘、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👞，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🩲🤍🥭，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🩱，绝对值仍维持高位💯💓💞👙。PP方面🍏💘🍑🥦🧅，一季度👙，PP依旧呈现高检修、高供应的状态👘😈🤍🍒，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥭💌🥿，使PP整体开工率较去年有一定提升👝👞👙👄💞。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🥬🍉🍍🥬，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🤍👝🍌，投产或有推迟的可能👘，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。