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2025年上半(ban)年蛋白(bai)粕(po)期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外(wai)加徴(zheng)關(guān)稅(shuì)以(yi)及國(guó)內(nèi)大(da)荳(dòu)堦(jiē)段性供需(xu)失(shi)衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)(hui)落，菜(cai)籽油堅(jiān)挺，囙供需(xu)格跼(jú)(ju)差異(yì)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍅👠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧅😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅。胜率方向，结合估值🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝、小金属。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👠🍒👜🥥💔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💌🥥🥕，同时拟募集配套资金💔👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👞🍊💯🍅，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍍💌🥒👅。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🤬😈👄。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👜🧄👅，其需求也呈现快速增长。

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