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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作(zuo)。

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今年以来私募基金规模扩张💋😡💟🎒，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍏，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💖，同比上升6.8%😠🤬💟，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💋👘，同比增长46%🍈🥻，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍉，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并(bing)披露交易方案，公司股票最(zui)晚将于7月14日开市(shi)起复牌并终止筹划相关事项(xiang)，同时披露停牌期间筹(chou)划事项的主要工作(zuo)、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关(guan)事项的(de)风险和不确定性(xing)，并承诺自披露(lu)相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资(zi)产重组事项。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍓。从基本面的角度来看🧡💕🍒🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍇🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🥕👙，资产荒趋势依然存在👚😻🩲💟🍄。上半年🥒🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应👛👙🧡🥭，这为指数后续突破上行🩱🍆👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🍄😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者(zhe)適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。