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豪威集团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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週五(wu)（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲(zhang)0.67%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、配置层面，短(duan)期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会(hui)是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质(zhi)新消费公司。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🧄🩳🍉，但是下半年的预期目前有所削弱🩲💖🥬，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👛。