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赵宪成：上半年👞🤬👄🩲，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥦🌽🍓；第二轮发生在二季度💖👘🍍😈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💖，辅以国家队积极稳市场🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行(xing)。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕💋🍑。据悉👝💖，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月💟🍄😈💯，但美国**可能最早在今年10月提名继任者🌽😠👘。

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