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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘🤍💝😠🥑。三个月滚动来看🍋🥿🥒😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥭🍇，资源品、必需消费👘🍊🎒💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳🌽，半导体、光学光电子👘、消费电子💯、运营商🍆🍉🥿🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地🧄💓🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖💗💓🍒，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏🍎🩰🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🩰，其中饮料乳品、农副产品💗、家电、家具🤬👙💘💘、饰品🥾🤬👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属、燃气、电力👘、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅👞🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖(mai)，涨一点点(dian)你也(ye)想卖的(de)那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进。

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根据行业中观景气(qi)、宏(hong)观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道(dao)价值等(deng)维度对(dui)重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主(zhu)要有(you)工业金属、汽车(che)零(ling)部件(jian)、乘用车(che)、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员(yuan)会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金(jin)融形势和金融市(shi)场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货(huo)币(bi)供应量增长同(tong)经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配(pei)。强(qiang)化央行政策利率(lv)引导(dao)，完善(shan)市场化(hua)利(li)率形成传导(dao)机制，发挥(hui)市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融(rong)资成本下降。从(cong)宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超(chao)调风险(xian)，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍆🥬，南向资金净流入283.81亿港元🎒🥑🥥，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥦👛。

2、“财政赤字💌、**有意缩减美国金融账户并让美元贬值的行动、美联储人事更迭的不确定性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示🍍👙🥑。