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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👗🍋🍆。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍍👠😡、科技创新与内需提振🍍，叠加稳增长政策加码🥥，有望推动港股基本面修复🍋🥻；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升😈🍋，若基本面持续改善👢，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增(zeng)髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩(wen)定(ding)。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力(li)合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季(ji)度平均(jun)每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近(jin)半(ban)年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半(ban)年(nian)的-0.03%环境变差(cha)。

2、强势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股(gu)的持续上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当大(da)部分股(gu)票都处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险(xian)。