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展望2025年下(xia)半(ban)年，汇丰认为，铝行业基(ji)本面仍然(ran)稳健，受到4500万吨(dun)产(chan)能上限、持(chi)续的“以旧换(huan)新”补贴、强劲的电网投资、电动车(che)销售(shou)增长以(yi)及(ji)中美贸易谈判转暖(nuan)带来的出口预期改善所(suo)支持。不过(guo)，随着季节性因素的影响(xiang)，自6月下旬起，表观需求(qiu)增长已(yi)出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上(shang)半年政策推动后中(zhong)国光伏装机增(zeng)速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换(huan)新”政(zheng)策(ce)效果可能开始递(di)减(jian)，对需求构成下行风险。

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債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未(wei)來(lái)基本麵(miàn)(mian)定(ding)價(jià)(jia)較(jiào)爲(wèi)充分。短期(qi)內(nèi)(nei)看不到(dao)債市進(jìn)一步做多(duo)的(de)催化囙(yīn)素，后續(xù)密(mi)切關註齣(chū)口(kou)咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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1、2、供(gong)应：1~5月(yue)纯碱行业月均开工率85.24%，同比去(qu)年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年(nian)同期略微下降0.6%。夏(xia)季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱(jian)行业检修(xiu)期整体前置(zhi)，6-8月份计划内检修力度或不(bu)及往年同期。下(xia)半(ban)年若非有环保、能耗(hao)双控(kong)或大面积亏损停产等情况发生，预(yu)计(ji)纯碱生(sheng)产水平难有(you)大幅度下降。

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