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6月(yue)全(quan)國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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1．供给端(duan)，2025年下半年国内丁二(er)烯行业有(you)58万吨(dun)/年的新增装置投产计(ji)划，同时(shi)三(san)季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价(jia)格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看(kan)，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重(zhong)启，其(qi)余计划内检修装置检(jian)修天数主要集(ji)中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数量(liang)明(ming)显减少。

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今年以来(lai)，政策层(ceng)面频频发力支持(chi)科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行、中国证(zheng)监会联合发布(bu)关于支持发(fa)行(xing)科技创新债券有关事宜(yi)的公告(gao)，引导债券市场资金(jin)投(tou)早、投小、投长期、投硬科技，允许金融(rong)机构、科技型企业、私募股(gu)权投资机构(gou)和创业投资机构发行科技创新债(zhai)券，拓(tuo)宽募集资(zi)金用途。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重(zhong)点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有(you)限公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提(ti)供法律服务未勤勉(mian)尽责行为(wei)进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在(zai)重大遗漏，海润所在提供法律服务(wu)过程中未(wei)勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签(qian)字律师张亚全、何(he)东旭为直接负责的主管人员。