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3🥻🥝🧄、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🤍👅🩳，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍒、四川地区🍏🧡🩳🥭。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持💘🥿🧡。

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6月29日，成都先导（688222）发布公告(gao)称，公司(si)控股南京海纳医药科(ke)技股份有限公司(si)（下称“海纳医药”）的(de)谋划，因交易(yi)各方一致同意终止本次交易事项，本次(ci)重大资产重组事项终止。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元👚，营收占比为59.28%😻，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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⚑ 大势研判和(he)核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年 4 月，特朗普(pu)对(dui)大(da)多数国家的(de)商品征收 10% 的关税，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高(gao)关税措施暂停 90 天，至下个月(yue)到期。

2、近(jin)期A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。