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下半年美国经济(ji)增长(zhang)可能进一(yi)步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的(de)调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测(ce)，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调(diao)低了2025年(nian)的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👜。1）短期催化主要来自于分母端😻👢。近期联储降息预期提升🥬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍍，边际推升风险偏好🍎🧡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💝👜😻、外资未有明显增量。

2、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性(xing)低于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。