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1、2． 美联储的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后👝👿🍄👡，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间👙🥒🩰🍄，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。