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行业(ye)配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色(se)仍(reng)是流动性驱(qu)动为(wei)主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运(yun)用(yong)交易(yi)指(zhi)标适度(du)轮动、规避过(guo)热(re)风险。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👅👚👅。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💔。同理，当大部分股票都处于正收益状态😡💋🍇💋，情绪可能已经过热🍎🥾🥻💝，未来有下跌风险👙👄🌽。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低(di)位，但(dan)資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估(gu)值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性(xing)力量持(chi)續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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许廷全(quan)：上半年港股(gu)市(shi)场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自(zi)去年底投资者意(yi)识到经济政策(ce)转向后，风险偏(pian)好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上(shang)调中(zhong)国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问(wen)世亦隐(yin)含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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1、相比(bi)2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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