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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计(ji)降息(xi) 350 个基点。该行(xing)周三将(jiang)关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调(diao)整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策制定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服务领域推(tui)动的(de)核心通胀高企问题(ti)。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🥒，阳伞🍆🌽🩲💖、墨镜、防晒口罩、防晒衣🧄🌽、小电扇💟🥝，装备齐全，母女互拍🥦🍍🍎、一家人合影🍊🍍👿、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🩰。

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中国物流与采购联合会🥔💛👙、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看😈💕💖🤬，指数连续两个月上升🩱😈🧄，制造业景气水平持续改善😡👗，景气面有所扩大。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、具(ju)体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电(dian)受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持(chi)续回(hui)暖(nuan)；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售(shou)同(tong)比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。