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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下(xia)半年经济(ji)相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据(ju)高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码(ma)。最后，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地(di)的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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