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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍇🩱😠🍌，1-5月利润同比增长7.2%🧡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🩳🥬🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👿👗🥻💟；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造🥬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍏💯👚，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👝🥻👅。

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2、那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较(jiao)大(da)空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间(jian)相对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。