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从目前基(ji)本面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期(qi)。

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预计 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国(guo)虽年均增 24 万桶 / 日但(dan)产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增产与美国(guo)减产的分化，另(ling)一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受(shou)地缘为主(zhu)的(de)外生(sheng)冲击发生变化。

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谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我(wo)们(men)总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝(di)王路线，要么是敕造(zao)，要么是收(shou)藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这(zhe)些是中国艺术品(pin)的根脉。”

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6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡(heng)。

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