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第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🌽💯💘👅，二季度产销均保持较高景气度💖👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💔😡💌、33.4%🤬😈。此外算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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经(jing)中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编(bian)队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資(zi)金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)(jian)。

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1、1、供(gong)应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要(yao)取决于生产利润和下游实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配(pei)额的独立炼(lian)厂(chang)复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青(qing)消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水平(ping)形成一定(ding)提振。虽(sui)然随着需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及(ji)河北有原油配额炼厂(chang)维(wei)持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山东(dong)岚桥(qiao)石化、东明石(shi)化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石(shi)化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方供应过剩的压力(li)。库存方面，上(shang)半年沥青(qing)厂库和社库(ku)均(jun)位于近(jin)五年同期低位运行，厂库去库节奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、上海易居房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)(zhang)嚴(yán)躍(yuè)(yue)進(jìn)在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)釋(shì)(shi)放，以及現(xiàn)房銷(xiāo)售佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)購(gòu)房者對(duì)于居住品質咊(hé)交付確(què)定性的(de)重視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)。中高耑(duān)改善産(chan)品成爲(wèi)支撐(chēng)市場(chǎng)成交的重要力量，也在一定程度(du)上(shang)穩(wěn)定了(le)覈(hé)心城市的市場預(yù)期。隨(suí)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)，市場(chang)有朢(wàng)延續溫(wēn)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)(tai)勢(shì)，覈心城市改(gai)善需求有朢(wang)繼(jì)(ji)續“領(lǐng)跑”成交。