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5、 总(zong)的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球(qiu)进入到缓(huan)慢累库过程中。三季度看巴(ba)西增产兑现(xian)、 四季度看北半球估(gu)产，特别需要关注印度增产预(yu)期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增(zeng)产预(yu)期下，单单是巴(ba)西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概(gai)率。阶段(duan)性利多来自于甘(gan)蔗质量(liang)不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提(ti)振、乙醇(chun)转化概念又有 新题材等(deng)。

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此(ci)外(wai)，随着行业反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行(xing)业部分领域(yu)的产能重复建(jian)设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的(de)约束，推动行业格局(ju)的优化与高(gao)质量发展。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻(ji)身全行业（申(shen)万一(yi)级(ji)）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。