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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💟🍅，还是与其他国家市场对比👞，都具有较强的吸引力。从历史数据看🩰🥥👞，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平👞🥔。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🍋🍈，逻辑跟此前几次不同👛👜🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡💯🍄，引发A股估值重估🧅👠🍓😡🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽💖，进入增速稳定波动率降低的新时代😡👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒💛👅👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑💋🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝👝🥭🍓👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠🍄🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

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对此，蔡定洲阐述道(dao)，在光(guang)伏装机需求(qiu)转弱的背景下，对硅片的采购(gou)需求或将减少(shao)。受前(qian)期光伏抢装(zhuang)导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱(ruo)。此外，多晶硅的硅料库存(cun)充足(zu)，短期市场(chang)或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降(jiang)预期，中(zhong)长期需求也或将减(jian)少。

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悳(dé)固特公告(gao)，公(gong)司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自2025年(nian)6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。標(biāo)的公司昰(shì)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息(xi)技(ji)術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wu)商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方案。

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1、配置层面🎒，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥦、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥕🎒🥾。中期来看，成长股将迎来主线行情🥥👘，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩲。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍈。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示🧅👛👙，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👜🍅🍒😈，另一方面是展现伊朗内部的团结🥔🩲💘🍊，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💕。