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經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民(min)開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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今年以来🩱🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥦💯👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍌，今年进一步攀升至5%💛。市场上的赚钱效应在不断积累🧡👙👛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈🥝，对市场上涨构成的一定压力👠🍌🥕🍈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍄🥦，扭亏赎回压力缓解👗🩰🥥🥥🥬，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💘💖。从7月开始👠🥾，这种情况发生的概率越来越高👘，一旦发生💕，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍎💗🤬，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数(shu)据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关(guan)税政策的影响将会(hui)有所(suo)显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的(de)扰动。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主(zhu)要企業叉(cha)車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機銷量(liang)衕比增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)(nei)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群🍌，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎🥒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄🥾🤬👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏🍋🥝、自动化设备等；3）消费服务领域👄，如饮料乳品💟、农副产品、家电、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻、燃气、电力🩱🥾👡、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩳👠😡🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧄、行业景气和交易等维度🥾🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😠😻、小金属）、计算机等👠💝。