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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底👙、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🤬、多头思维占优的一年💘🍊😠💓。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出👡🥒🧡🩰，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🍈🧅🥬。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😻💗🤬👅🩲。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥒🍈👢🍍。也就意味着🍓🍑，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥑，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👙💋👝👡，从而使得指数进一步的加速上涨👠🍎💯。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高(gao)峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了(le)隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)(dao)客流(liu)。服裝店、電(diàn)(dian)子(zi)産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少(shao)人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小(xiao)程序點單頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示(shi)，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。

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1、具体来看🍍🥥💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🌽，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👗🥭🥾，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🤬💟💖、5月家具零售同比增速均超20%💋，主要受益于国补政策提振👞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍🧅😻🥭🧡，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😠🍋🥥。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💟、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👠👡💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍒🍑😠🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💯、美容护理部分领域增速有望改善 👜👠。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半(ban)年积累了(le)较高收益、风(feng)险偏好水平也(ye)较(jiao)高的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度(du)有估值切换(huan)的(de)机会，同(tong)时，资金面可能有更多的边际变化。