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3💌🍈、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑💟🥭。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🩱💖。另外🧡🥬，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🥾👘。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现💋🥭，根据历史复盘当价格出现快速上涨🥿😠🎒，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍈👗🍎🥥、高位震荡之势🥻🍄👚，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司👄🍆，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👘👞👘。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🥬🥻，建议仍以低吸持有为主🩳🥦。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)(guo)股份(fen)迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)(zhan)公(gong)司目前總股本的(de)0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用）。

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行业表(biao)现(xian)方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清(qing)、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军(jun)工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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我们认为，多(duo)方面积(ji)极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半(ban)年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加(jia)速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

2、货(huo)币政策(ce)在市场见底的过程中也起(qi)着重要作用，但(dan)是货币政策需要(yao)累(lei)计效应，市场见(jian)底往往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续(xu)多(duo)次(ci)的(de)降准降息之后。