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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕🥔😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖🍒👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛💟🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外🩰💝，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥💛，是重要的选股方向

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍍🍅，但期限将限制为 5 年🍇，而非 10 年。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发(fa)展体系，重点打造临床(chuang)转化中心(xin)、概念(nian)验证平台和高质量(liang)孵化器三大核心功(gong)能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式(shi)脑(nao)机接口技术与(yu)产品落地应用，拓(tuo)展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应(ying)用，规划到2030年建成具(ju)有(you)国际重(zhong)要影响力的脑机接口产业高地。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧄，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍋，大盘、质量类指数相对占优的格局🥔💌🥬。总体来看🥬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍒🍏👠、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💖💘。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🤍💓🥔😡，差距不大💞。市场6月中上旬🍈🩲👛，由于伊以冲突的影响🧡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩰🥔🥻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💕🍒💛，科技龙指数表现较好🥒。

2、先鋒(fēng)(feng)集(ji)糰(tuán)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹(cui)投資目標(biāo)日(ri)期(qi)基金的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)(chan)再平衡咊(hé)更(geng)適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的(de)股票投資(zi)中穫(huò)(huo)益，而(er)且與其他所有投資(zi)者相比，他們(men)進(jìn)行(xing)交易的可能性要小得多。