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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强(qiang)，资(zi)金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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